le comte de Morlange est sans pitié avec ses sujets, un vieil ermite, pour le punir, lui jette un sort qui veut qu’à chaque pleine lune il sera transformé en renard tout en gardant son esprit d’homme.
Il ne pourra regagner sa forme humaine qu’à condition qu’il puisse avoir ses vêtements et sa,jusqu’à ce qu’il ait compris les conséquences de ses mauvais actes et qu’il fasse pénitence.
D’abord il étais ravi de ses transformations qu’il ne considère pas comme une punition mais plutôt comme une chance, le comte va peu à peu se rendre compte que la vie de renard n’est pas si facile que ça. D’autant plus le jour où il ne retrouve plus ses habits là où il les avait laissés…
Condamné à rester dans la peau d’un renard, ses conditions de vie et de survie vont changer sa vision des choses.
