Ulysse et ses compagnons échouent sur l’île d’Ayayé. Les compagnons d’Ulysse partent explorer l’île tandis qu’Ulysse reste seul au bateau. Ses compagnons arrivent dans une vallée où se trouve la maison de Circé. Cette dernière ouvre la porte et ils entrent tous sauf Euryloque qui sent le piège … Circé les accueille chaleureusement. Elle leur donne du fromage, de la farine, du miel dans..dans une coupe d’or où elle met une drogue.
